Esta é a história de Manoel de Moraes, um jesuíta nascido em São Paulo no final do século XVI, missionário em Pernambuco que teve sua vida profundamente alterada no contexto da conquista do nordeste açucareiro pelos holandeses. Na invasão de Pernambuco pelas tropas holandesas, em 1630, tornou-se um combatente, mas passou para o lado holandês em 1634, traindo a resistência. Informante e capitão das forças holandesas, Moraes acabou se mudando para a Holanda, onde trocou o catolicismo pelo calvinismo. Casou, teve filhos, dedicou-se a várias atividades. Mas ele não era apenas um aproveitador. O abandono de sua fé o atormentava, o medo da Inquisição o apavorava. Em 1643 resolveu fazer o caminho de volta, mesmo tendo sido julgado e condenado à revelia pelo tribunal da Inquisição.